Как в excel 2010 построить сводную таблицу
Как создать сводную таблицу в excel 2010
Автор: Леонид Радкевич · Опубликовано 30.01.2013 · Обновлено 06.12.2016
Обрабатывать большие объемы информации и составлять сложные многоуровневые отчеты достаточно непросто без использования средств автоматизации. Excel 2010 как раз и является инструментом, позволяющим упростить эти задачи, путем создания сводных (перекрестных) таблиц данных (Pivot table).
Сводная таблица в Excel 2010 используется для:
- выявления взаимосвязей в большом наборе данных;
- группировки данных по различным признакам и отслеживания тенденции изменений в группах;
- нахождения повторяющихся элементов, детализации и т.п.;
- создания удобных для чтения отчетов, что является самым главным.
Создавать сводные таблицы можно двумя способами. Рассмотрим каждый из них.
Способ 1. Создание сводных таблиц, используя стандартный инструмент Excel 2010 «Сводная таблица»
Перед тем как создавать отчет сводной таблицы, определимся, что будет использоваться в качестве источника данных. Рассмотрим вариант с источником, находящимся в этом же документе.
1. Для начала создайте простую таблицу с перечислением элементов, которые вам нужно использовать в отчете. Верхняя строка обязательно должна содержать заголовки столбцов.
2. Откройте вкладку «Вставка» и выберите из раздела «Таблицы» инструмент «Сводная таблица».
Если вместе со сводной таблицей нужно создать и сводную диаграмму – нажмите на стрелку в нижнем правом углу значка «Сводная таблица» и выберите пункт «Сводная диаграмма».
3. В открывшемся диалоговом окне «Создание сводной таблицы» выберите только что созданную таблицу с данными или ее диапазон. Для этого выделите нужную область.
В качестве данных для анализа можно указать внешний источник: установите переключатель в соответствующее поле и выберите нужное подключение из списка доступных.
4. Далее нужно будет указать, где размещать отчет сводной таблицы. Удобнее всего это делать на новом листе.
5. После подтверждения действия нажатием кнопки «ОК», будет создан и открыт макет отчета. Рассмотрим его.
В правой половине окна создается панель основных инструментов управления — «Список полей сводной таблицы». Все поля (заголовки столбцов в таблице исходных данных) будут перечислены в области «Выберите поля для добавления в отчет». Отметьте необходимые пункты и отчет сводной таблицы с выбранными полями будет создан.
Расположением полей можно управлять – делать их названиями строк или столбцов, перетаскивая в соответствующие окна, а так же и сортировать в удобном порядке. Можно фильтровать отдельные пункты, перетащив соответствующее поле в окно «Фильтр». В окно «Значение» помещается то поле, по которому производятся расчеты и подводятся итоги.
Другие опции для редактирования отчетов доступны из меню «Работа со сводными таблицами» на вкладках «Параметры» и «Конструктор». Почти каждый из инструментов этих вкладок имеет массу настроек и дополнительных функций.
Способ 2. Создание сводной таблицы с использованием инструмента «Мастер сводных таблиц и диаграмм»
Чтобы применить этот способ, придется сделать доступным инструмент, который по умолчанию на ленте не отображается. Откройте вкладку «Файл» — «Параметры» — «Панель быстрого доступа». В списке «Выбрать команды из» отметьте пункт «Команды на ленте». А ниже, из перечня команд, выберите «Мастер сводных таблиц и диаграмм». Нажмите кнопку «Добавить». Иконка мастера появится вверху, на панели быстрого доступа.
Мастер сводных таблиц в Excel 2010 совсем не многим отличается от аналогичного инструмента в Excel 2007. Для создания сводных таблиц с его помощью выполните следующее.
1. Кликните по иконке мастера в панели быстрого допуска. В диалоговом окне поставьте переключатель на нужный вам пункт списка источников данных:
- «в списке или базе данных Microsoft Excel» — источником будет база данных рабочего листа, если таковая имеется;
- «во внешнем источнике данных» — если существует подключение к внешней базе, которое нужно будет выбрать из доступных;
- «в нескольких диапазонах консолидации» — если требуется объединение данных из разных источников;
- «данные в другой сводной таблице или сводной диаграмме» — в качестве источника берется уже существующая сводная таблица или диаграмма.
2. После этого выбирается вид создаваемого отчета – «сводная таблица» или «сводная диаграмма (с таблицей)».
- Если в качестве источника выбран текущий документ, где уже есть простая таблица с элементами будущего отчета, задайте диапазон охвата — выделите курсором нужную область. Далее выберите место размещения таблицы — на новом или на текущем листе, и нажмите «Готово». Сводная таблица будет создана.
- Если же необходимо консолидировать данные из нескольких источников, поставьте переключатель в соответствующую область и выберите тип отчета. А после нужно будет указать, каким образом создавать поля страницы будущей сводной таблицы: одно поле или несколько полей.
При выборе «Создать поля страницы» прежде всего придется указать диапазоны источников данных: выделите первый диапазон, нажмите «Добавить», потом следующий и т.д.
Для удобства диапазонам можно присваивать имена. Для этого выделите один из них в списке и укажите число создаваемых для него полей страницы, потом задайте каждому полю имя (метку). После этого выделите следующий диапазон и т.д.
После завершения нажмите кнопку «Далее», выберите месторасположение будущей сводной таблицы – на текущем листе или на другом, нажмите «Готово» и ваш отчет, собранный из нескольких источников, будет создан.
- При выборе внешнего источника данных используется приложение Microsoft Query, входящее в комплект поставки Excel 2010 или, если требуется подключиться к данным Office, используются опции вкладки «Данные».
- Если в документе уже присутствует отчет сводной таблицы или сводная диаграмма — в качестве источника можно использовать их. Для этого достаточно указать их расположение и выбрать нужный диапазон данных, после чего будет создана новая сводная таблица.
Источник: advanceduser.ru
Работа со сводными таблицами в Excel на примерах
Пользователи создают сводные таблицы для анализа, суммирования и представления большого объема данных. Такой инструмент Excel позволяет произвести фильтрацию и группировку информации, изобразить ее в различных разрезах (подготовить отчет).
Исходный материал – таблица с несколькими десятками и сотнями строк, несколько таблиц в одной книге, несколько файлов. Напомним порядок создания: «Вставка» – «Таблицы» – «Сводная таблица».
А в данной статье мы рассмотрим, как работать со сводными таблицами в Excel.
Как сделать сводную таблицу из нескольких файлов
Первый этап – выгрузить информацию в программу Excel и привести ее в соответствие с таблицами Excel. Если наши данные находятся в Worde, мы переносим их в Excel и делаем таблицу по всем правилам Excel (даем заголовки столбцам, убираем пустые строки и т.п.).
Дальнейшая работа по созданию сводной таблицы из нескольких файлов будет зависеть от типа данных. Если информация однотипная (табличек несколько, но заголовки одинаковые), то Мастер сводных таблиц – в помощь.
Мы просто создаем сводный отчет на основе данных в нескольких диапазонах консолидации.
Гораздо сложнее сделать сводную таблицу на основе разных по структуре исходных таблиц. Например, таких:
Первая таблица – приход товара. Вторая – количество проданных единиц в разных магазинах. Нам нужно свести эти две таблицы в один отчет, чтобы проиллюстрировать остатки, продажи по магазинам, выручку и т.п.
Мастер сводных таблиц при таких исходных параметрах выдаст ошибку. Так как нарушено одно из главных условий консолидации – одинаковые названия столбцов.
Но два заголовка в этих таблицах идентичны. Поэтому мы можем объединить данные, а потом создать сводный отчет.
- В ячейке-мишени (там, куда будет переноситься таблица) ставим курсор. Пишем = – переходим на лист с переносимыми данными – выделяем первую ячейку столбца, который копируем. Ввод. «Размножаем» формулу, протягивая вниз за правый нижний угол ячейки.
- По такому же принципу переносим другие данные. В результате из двух таблиц получаем одну общую.
- Теперь создадим сводный отчет. Вставка – сводная таблица – указываем диапазон и место – ОК.
Открывается заготовка Сводного отчета со Списком полей , которые можно отобразить.
Покажем, к примеру, количество проданного товара.
Можно выводить для анализа разные параметры, перемещать поля. Но на этом работа со сводными таблицами в Excel не заканчивается: возможности инструмента многообразны.
Детализация информации в сводных таблицах
Из отчета (см.выше) мы видим, что продано ВСЕГО 30 видеокарт. Чтобы узнать, какие данные были использованы для получения этого значения, щелкаем два раза мышкой по цифре «30». Получаем детальный отчет:
Как обновить данные в сводной таблице Excel?
Если мы изменим какой-либо параметр в исходной таблице либо добавим новую запись, в сводном отчете эта информация не отобразится. Такое положение вещей нас не устраивает.
Курсор должен стоять в любой ячейке сводного отчета.
Правая кнопка мыши – обновить.
Чтобы настроить автоматическое обновление сводной таблицы при изменении данных, делаем по инструкции:
- Курсор стоит в любом месте отчета. Работа со сводными таблицами – Параметры – Сводная таблица.
- Параметры.
- В открывшемся диалоге – Данные – Обновить при открытии файла – ОК.
Изменение структуры отчета
Добавим в сводную таблицу новые поля:
- На листе с исходными данными вставляем столбец «Продажи». Здесь мы отразим, какую выручку получит магазин от реализации товара. Воспользуемся формулой – цена за 1 * количество проданных единиц.
- Переходим на лист с отчетом. Работа со сводными таблицами – параметры – изменить источник данных. Расширяем диапазон информации, которая должна войти в сводную таблицу.
Если бы мы добавили столбцы внутри исходной таблицы, достаточно было обновить сводную таблицу.
После изменения диапазона в сводке появилось поле «Продажи».
Как добавить в сводную таблицу вычисляемое поле?
Иногда пользователю недостаточно данных, содержащихся в сводной таблице. Менять исходную информацию не имеет смысла. В таких ситуациях лучше добавить вычисляемое (пользовательское) поле.
Это виртуальный столбец, создаваемый в результате вычислений. В нем могут отображаться средние значения, проценты, расхождения. То есть результаты различных формул. Данные вычисляемого поля взаимодействуют с данными сводной таблицы.
Инструкция по добавлению пользовательского поля:
- Определяемся, какие функции будет выполнять виртуальный столбец. На какие данные сводной таблицы вычисляемое поле должно ссылаться. Допустим, нам нужны остатки по группам товаров.
- Работа со сводными таблицами – Параметры – Формулы – Вычисляемое поле.
- В открывшемся меню вводим название поля. Ставим курсор в строку «Формула». Инструмент «Вычисляемое поле» не реагирует на диапазоны. Поэтому выделять ячейки в сводной таблице не имеет смысла. Из предполагаемого списка выбираем категории, которые нужны в расчете. Выбрали – «Добавить поле». Дописываем формулу нужными арифметическими действиями.
- Жмем ОК. Появились Остатки.
Группировка данных в сводном отчете
Для примера посчитаем расходы на товар в разные годы. Сколько было затрачено средств в 2012, 2013, 2014 и 2015. Группировка по дате в сводной таблице Excel выполняется следующим образом. Для примера сделаем простую сводную по дате поставки и сумме.
Щелкаем правой кнопкой мыши по любой дате. Выбираем команду «Группировать».
В открывшемся диалоге задаем параметры группировки. Начальная и конечная дата диапазона выводятся автоматически. Выбираем шаг – «Годы».
Получаем суммы заказов по годам.
По такой же схеме можно группировать данные в сводной таблице по другим параметрам.
Источник: exceltable.com
Что такое сводные таблицы Excel 2010 и как правильно создавать сводные таблицы
Сводные таблицы считаются одним из самых мощных инструментов Excel для работы с данными. Они существуют для того, чтобы упростить сложную и громоздкую таблицу, а результаты вычислений сделать простыми, понятными и доступными. Но! Далеко не из каждой таблицы можно сделать сводную.
Таблица должна быть в виде обычного списка, то есть заголовки столбцов могут находиться только в первой строке. Пример такой таблицы я привела на рис. П1.1.
Рис. П1.1. Пример таблицы в виде списка
Если у вас в таблице есть какие-нибудь промежуточные заголовки или промежуточные итоги, то их нужно удалить. Чтобы не объяснять словами всю пользу сводной таблицы, я покажу это на примере. Жмем кнопку Сводная таблица в группе Таблицы меню Вставка (рис. П1.2).
Рис. П1.2. Кнопка для создания сводной таблицы
Откроется окно. В нем нужно сначала выбрать таблицу или диапазон таблицы, для которого составляется сводная таблица, и указать, куда ее поместить. Можно расположить ее на новом листе, а можно — рядом с исходной таблицей, на тот же лист, как вам будет удобнее (рис. П1.3).
Рис. П1.3. Вставка сводной таблицы
Я вставила сводную таблицу на тот же лист. В правой части окна появилась панель-конструктор для создания сводной таблицы, а сверху новая группа вкладок — Работа со сводными таблицами.
Как делается сводная таблица?
В правой части панели, которая называется Список полей сводной таблицы, вы видите список заголовков столбцов из таблицы, показанной на рис. П1.1. Из этих полей вы теперь, как из конструктора, можете скомпоновать новую таблицу. Для этого нужно мышкой перетащить название поля в необходимую область. Я решила, что названия месяцев у меня будут в столбцах сводной таблицы, а фамилии — в строках, а поле Значения я заполню значениями из столбца Получено. То есть в сводную таблицу войдут только данные о полученных деньгах. Результат показан на рис. П1.4.
Рис. П1.4. Сводная таблица. Сумма
Сводная таблица называется именно так потому, что сводит все ваши результаты в простую таблицу, подводя общие итоги. В данном случае таблица суммирует данные (в графе Значения написано Сумма по полю Получено). Кстати, откройте на вкладке Параметры список кнопки Вычисления (рис. П1.5).
Рис. П1.5. Сводная таблица. Среднее значение
Я выставила итоги по среднему значению, и, как видите на рис. П1.5, теперь сводная таблица считает не сумму по месяцам и фамилиям, а среднее значение: среднюю зарплату по месяцам и среднее значение по работнику. Кроме того, вы можете по значениям сводной таблицы составить сводную диаграмму (рис. П1.6).
Рис. П1.6. Сводная диаграмма
При этом появляется группа вкладок Работа со сводными диаграммами, в которой для вас нет ничего нового. Мы все это рассматривали, когда разбирали работу обычных диаграмм. Кстати, обратите внимание: я поменяла местами строки и столбцы, поэтому итоги считаются теперь по значению столбца Остаток (см. рис. П1.6). Я сделала это просто так, чтобы вы знали, что значения столбцов, строк и поле значений можно тасовать так, как вам удобно.
А еще в сводную таблицу можно вставить срез. Это дополнительный фильтр, который позволяет сделать результат еще нагляднее (рис. П1.7).
Рис. П1.7. Вставка среза
В группе Сортировка и фильтр вкладки Параметры нужно нажать кнопку Вставить срез и выбрать параметр, по которому вы хотите отфильтровать данные. Я указала месяц. Теперь вы сможете в окошке среза выбрать конкретный месяц, и в сводной таблице будут отображаться только данные, относящиеся к этому месяцу (см. рис. П1.6). В вашем распоряжении также появится целая вкладка — Инструменты для среза. Кстати, вы можете вставить в таблицу не один срез, а несколько.
Я вам рассказала самые простые приемы работы со сводными таблицами. Если разберетесь с этим, сможете понять и все остальное. Только не забывайте о том, что прежде, чем создавать сводную таблицу, исходную таблицу нужно к этому подготовить, то есть сделать так, чтобы она не содержала никаких промежуточных заголовков и итогов. Ну а если что-то все-таки непонятно или вы хотите более подробно изучить возможности сводных таблиц, то рекомендую обратиться к материалам специального сайта Сводные таблицы Excel 2010, который целиком и полностью посвящен методам работы с данными в сводных таблицах Excel 2010.
Источник: ladyoffice.ru
Как использовать сводные таблицы Excel в КДП
О чем идет речь
Прежде чем разбираться в нюансах применения, выясним, что такое сводная таблица в Excel. В общем случае под этим термином понимают особый инструмент стандартной версии пакета MS Office — Excel, позволяющий выбрать из массива данных необходимые сведения и совершить с ними простые арифметические действия. Допустим, мы имеем массив следующего вида, иллюстрирующий работу фирмы по продаже оргтехники:
Общее количество проданного товара увидим, если с помощью базы данных построить сводную таблицу в Excel.
Узнаем общую сумму продаж по каждой категории.
Проверим остатки по каждой категории товара и так далее.
Как использовать
Сводные таблицы в Excel для чайников представляются чем-то очень сложным и непонятным. На самом же деле не все так страшно. Перед тем как сделать сводную таблицу в Excel, необходимо «раздобыть» для нее исходные данные. Получают их как автоматически, выгрузив необходимую информацию из 1С или другой программы, например, системы ЭДО, так и в ручном режиме, создав документ со всеми необходимыми данными. Идеальный вариант, если сам учет деятельности ведется в Эксель, тогда никаких дополнительных действий совершать не придется. Главное — проверить, что исходный массив соответствует следующим требованиям:
- в нем нет объединенных ячеек;
- нет пустых строк и столбцов;
- все столбцы имеют заголовки.
Если какое-то из этих условий не соблюдено, данные необходимо отформатировать, иначе создать базу не получится. Чтобы наглядно показать, как в Экселе сделать сводную таблицу, используем для примера документ следующего вида:
Создаем базу Excel с помощью функции «Вставка» — «Таблица» — «Сводная таблица».
Получим следующий результат:
Осталось показать, как работать со сводными таблицами в Excel. Снимая и устанавливая галочки в списке полей, меняем вид отчета. Выведем сумму сделок каждого менеджера.
А теперь добавим типы продаж.
Как сделать вычисления
В отчет можно добавить вычисляемые поля. Для этого необходимо поставить курсор в любую ячейку Еxcel, выбрать вкладку «Анализ» — «Вычисления» — «Поля, элементы и наборы» — «Вычисляемое поле». В появившемся окне зададим имя поля и формулу для вычислений. В нашем случае зарплата составляет 5% от выручки, и формула выглядит следующим образом:
Добавлять и убирать столбцы можно, перетаскивая поля в соответствующую область.
Если данные в исходном массиве изменились, базу необходимо обновить. Добавим менеджера Самуйлову в исходные данные, поставим курсор в любую ячейку базы и обновим результат сведений с помощью вкладки «Анализ» — «Обновить данные».
Чтобы настроить автоматическое обновление данных при открытии файла, необходимо установить галочку в соответствующем месте (вкладка «Анализ» — «Параметры» — «Данные»).
Удаляем базу, выделив ее и нажав клавишу Delete.
Где применять
Надеемся, что вы разобрались как создать сводную таблицу в Эксель и как с ней работать. Теперь немного о том, для чего нужны сводные таблицы в Excel. В первую очередь их очень удобно использовать при расчете показателей ключевой эффективности, так называемых KPI. Во-вторых, они незаменимы, если необходимо составить какие-либо отчеты о персонале, например, в разрезе пола, возраста, образования и пр.
Расчет KPI
Современные CRM-системы позволяют выгрузить все необходимые отчеты в готовом виде. Но что делать тем, кто специализированный софт не использует? Остается возможность как в Экселе сделать сводную таблицу, так и посчитать необходимые показатели в ручном режиме. Второй способ кажется проще, но он не всегда удобен. Если исходные данные представлены в виде списка подобного вида, использовать объединенные реестры вполне уместно, так как это значительно облегчает последующую работу.
Мы уже посчитали объем продаж для каждого менеджера с помощью сводной базы.
Теперь эти данные используем для дальнейшего расчета. Сравним плановый показатель с фактическим и вычислим отклонение.
Тем менеджерам, которые превысили плановое значение (отклонение положительно), положена премия, рассчитываемая в процентах от выручки, превышающей плановое значение. Рассчитаем премию.
Отчет по персоналу
Практически все данные о персонале получаем из 1С. Но если такой софт в организации не используется или необходим отчет в другой форме, не остается ничего, кроме как делать сводные таблицы в Еxcel. Даже если массив данных составляется в ручном режиме, базы помогут представить их в более «красивом» виде. Имея сведения об образовании, стаже, окладе сотрудников в виде подобного списка, есть возможность, допустим, выяснить, сколько сотрудников каждого из отделов имеют образование определенного уровня.
С помощью подобной базы данных решают и задачи посложнее. Отобразим минимальный оклад сотрудников различных отделов по каждому уровню образования.
На основе таких отчетов удобно строить диаграммы для графического отображения информации.
Источник: clubtk.ru
Как в excel 2010 построить сводную таблицу
Проблемы с отображением видео:
Как построить сводную таблицу?
Сводная таблица MS Excel – это мощный инструмент анализа данных. Данный инструмент позволяет извлекать из большого массива данных информацию, в каком угодно разрезе, делая при этом всего несколько кликов мышкой. В этой статье я постараюсь рассказать на простом и понятном языке, по шагам, что и как нужно делать, чтобы получить в свое распоряжение этот необычайно удобный инструмент MS Excel.
Требования к исходным данным.
Итак, основа любой сводной таблицы это правильно построенный массив данных – “правильная таблица”. На рисунке ниже вы можете видеть пример правильно сформированного массива данных:
Давайте разберем в чем, собственно говоря, “правильность” этой таблицы? Правильность заключается в том, что:
- В каждом столбце содержатся только однотипные данные, в столбце А только Даты, в столбце В только Документы, в столбце С только Клиенты, Деньги в Деньгах, Поставщики в Поставщиках, Категории Товаров в Категориях и так далее. В такой таблице мы можем очень легко использовать Фильтр;
- Столбцы с однотипными данными не повторяются;
- В таблице нет никаких итоговых строк, только “чистые данные”;
- В таблице нет пустых ячеек в текстовых данных, в каждой строчке есть название и Клиента, и Товара, и Поставщика, и Менеджера и так далее.
К слову сказать, в массиве, совершенно не имеет значения в какой последовательности стоят столбцы и по какому полю отсортированы данные. Это никак не влияет на построение Сводной таблицы.
А вот пример “неправильной таблицы”, из которой, хоть ты тресни, а Сводная таблица не построится, а если и построится, то работать с данными будет совершенно невозможно. Такими таблицами нас обычно “радуют” наши “любимые” учетные системы, которые выдают нам их в виде отчетов, совершенно не приспособленных для дальнейшего анализа:
В чем ее “неправильность”? Правильно, в одном столбце и Клиенты, и Товарные категории, и Наименование товара. Чтобы из такой таблицы построить Сводную, нужно еще помучиться, а именно растащить по разным столбцам разнотипные данные. Как это сделать читайте в статье “Как быстро построить сводную таблицу из отчета 1C или SAP?”.
Вот еще один пример “Неправильного массива”:
Тут целый букет “неправильностей”:
- Во-первых, столбцы “Поставщик” и “Категория” имеют пустые ячейки, соответственно мы не можем воспользоваться фильтром;
- Во-вторых, практически в каждом столбце есть строки “Итого. “, они совершенно не нужны для построения Сводной таблицы, более того они будут только мешать;
- В-третьих, столбец “Общий итог” так же не нужен;
- В-четвертых, однотипные данные, а именно “Деньги”, стоят аж в трех столбцах: “янв”, “фев” и “мар”, что значительно затруднит построение Сводной таблицы, а значит, нам придется с ними, что-то делать.
Но это все для отдельного разговора, если вы хотите научиться быстро, преобразовывать такие “кривые таблицы” в “правильные массивы” читайте статьи: “Как быстро построить сводную таблицу из отчета 1C или SAP?” и “Как быстро преобразовать таблицу в массив для сводной таблицы?”
Собственно, построение Сводной таблицы:
Берем “правильный массив”, курсором встаем в любую ячейку массива, в главном меню выбираем вкладку “Вставка”, в левом углу, в разделе “Таблицы” нажимаем кнопку “Сводная таблица”:
В открывшемся диалоговом окне “Создание сводной таблицы” нажимаем “ОК”:
MS Excel создаст новый лист, на котором обозначит место вставки Сводной таблицы, а справа выведет окно настройки полей Сводной таблицы, в котором вы увидите все названия столбцов своего массива:
Начинаем настройку Сводной таблицы. Какой разрез мы хотим получить? Товарные категории в разрезе Менеджеров – пожалуйста. Наводим мышку на поле “Категория”, нажимаем на нем левой кнопкой мышки и тащим его в поле “СТРОКИ”. Поле “Менеджер” тащим в “КОЛОННЫ”, “Сумму” тащим в “ЗНАЧЕНИЯ”:
Источник: e-xcel.ru
Создание отчетов при помощи сводных таблиц
Видео
Лирическое вступление или мотивация
Представьте себя в роли руководителя отдела продаж. У Вашей компании есть два склада, с которых вы отгружаете заказчикам, допустим, овощи-фрукты. Для учета проданного в Excel заполняется вот такая таблица:
В ней каждая отдельная строка содержит полную информацию об одной отгрузке (сделке, партии):
- кто из наших менеджеров заключил сделку
- с каким из заказчиков
- какого именно товара и на какую сумму продано
- с какого из наших складов была отгрузка
- когда (месяц и день месяца)
Естественно, если менеджеры по продажам знают свое дело и пашут всерьез, то каждый день к этой таблице будет дописываться несколько десятков строк и к концу, например, года или хотя бы квартала размеры таблицы станут ужасающими. Однако еще больший ужас вызовет у Вас необходимость создания отчетов по этим данным. Например:
- Сколько и каких товаров продали в каждом месяце? Какова сезонность продаж?
- Кто из менеджеров сколько заказов заключил и на какую сумму? Кому из менеджеров сколько премиальных полагается?
- Кто входит в пятерку наших самых крупных заказчиков?
Ответы на все вышеперечисленные и многие аналогичные вопросы можно получить легче, чем Вы думаете. Нам потребуется один из самых ошеломляющих инструментов Microsof Excel – сводные таблицы.
Если у вас Excel 2003 или старше
Ставим активную ячейку в таблицу с данными (в любое место списка) и жмем в меню Данные – Сводная таблица (Data – PivotTable and PivotChartReport) . Запускается трехшаговый Мастер сводных таблиц (Pivot Table Wizard) . Пройдем по его шагам с помощью кнопок Далее (Next) и Назад (Back) и в конце получим желаемое.
Шаг 1. Откуда данные и что надо на выходе?
На этом шаге необходимо выбрать откуда будут взяты данные для сводной таблицы. В нашем с Вами случае думать нечего – “в списке или базе данных Microsoft Excel”. Но. В принципе, данные можно загружать из внешнего источника (например, корпоративной базы данных на SQL или Oracle). Причем Excel “понимает” практически все существующие типы баз данных, поэтому с совместимостью больших проблем скорее всего не будет. Вариант В нескольких диапазонах консолидации (Multiple consolidation ranges) применяется, когда список, по которому строится сводная таблица, разбит на несколько подтаблиц, и их надо сначала объединить (консолидировать) в одно целое. Четвертый вариант “в другой сводной таблице. ” нужен только для того, чтобы строить несколько различных отчетов по одному списку и не загружать при этом список в оперативную память каждый раз.
Вид отчета – на Ваш вкус – только таблица или таблица сразу с диаграммой.
Шаг 2. Выделите исходные данные, если нужно
На втором шаге необходимо выделить диапазон с данными, но, скорее всего, даже этой простой операции делать не придется – как правило Excel делает это сам.
Шаг 3. Куда поместить сводную таблицу?
На третьем последнем шаге нужно только выбрать местоположение для будущей сводной таблицы. Лучше для этого выбирать отдельный лист – тогда нет риска что сводная таблица “перехлестнется” с исходным списком и мы получим кучу циклических ссылок. Жмем кнопку Готово (Finish) и переходим к самому интересному – этапу конструирования нашего отчета.
Работа с макетом
То, что Вы увидите далее, называется макетом (layout) сводной таблицы. Работать с ним несложно – надо перетаскивать мышью названия столбцов (полей) из окна Списка полей сводной таблицы (Pivot Table Field List) в области строк (Rows) , столбцов (Columns) , страниц (Pages) и данных (Data Items) макета. Единственный нюанс – делайте это поточнее, не промахнитесь! В процессе перетаскивания сводная таблица у Вас на глазах начнет менять вид, отображая те данные, которые Вам необходимы. Перебросив все пять нужных нам полей из списка, Вы должны получить практически готовый отчет.
Останется его только достойно отформатировать:
Если у вас Excel 2007 или новее
В последних версиях Microsoft Excel 2007-2010 процедура построения сводной таблицы заметно упростилась. Поставьте активную ячейку в таблицу с исходными данными и нажмите кнопку Сводная таблица (Pivot Table) на вкладке Вставка (Insert) . Вместо 3-х шагового Мастера из прошлых версий отобразится одно компактное окно с теми же настройками:
В нем, также как и ранее, нужно выбрать источник данных и место вывода сводной таблицы, нажать ОК и перейти к редактированию макета. Теперь это делать значительно проще, т.к. можно переносить поля не на лист, а в нижнюю часть окна Список полей сводной таблицы, где представлены области:
- Названия строк (Row labels)
- Названия столбцов (Column labels)
- Значения (Values) – раньше это была область элементов данных – тут происходят вычисления.
- Фильтр отчета (Report Filter) – раньше она называлась Страницы (Pages) , смысл тот же.
Перетаскивать поля в эти области можно в любой последовательности, риск промахнуться (в отличие от прошлых версий) – минимален.
Единственный относительный недостаток сводных таблиц – отсутствие автоматического обновления (пересчета) при изменении данных в исходном списке. Для выполнения такого пересчета необходимо щелкнуть по сводной таблице правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Обновить (Refresh) .
Источник: www.planetaexcel.ru
